2021年全球醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)207億美元，中國僅占5%（附36家中國企業(yè)名單）

zhg

“手術(shù)時間一長，醫(yī)生難免會手抖。手術(shù)機(jī)器人能夠過濾抖動，避免給患者帶來的威脅�！北本┖湍兰裔t(yī)院醫(yī)生朱剛坐在電腦邊，回放自己操作達(dá)芬奇機(jī)器人完成的手術(shù)：兩只微型機(jī)械臂從腹部小孔進(jìn)入患者腹腔內(nèi)，切除腫瘤。

自1996年問世以來，在過去20年的時間里，達(dá)芬奇經(jīng)過幾代更迭，一度成為醫(yī)療機(jī)器人的代名詞。如今，更多類型的機(jī)器人開始出現(xiàn)，在各個醫(yī)療環(huán)節(jié)輔助醫(yī)護(hù)人員更好地完成工作。點擊藍(lán)字查看醫(yī)療機(jī)器人精彩表演：開一次機(jī)就 3 萬費(fèi)用的手術(shù)機(jī)器人到底有多牛！

目前的醫(yī)療機(jī)器人市場中，歐美企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額。中國醫(yī)療機(jī)器人仍處于研發(fā)或臨床試驗階段，還未實現(xiàn)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)品規(guī)模化，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)的普及率也較低，但正努力趕上。

走進(jìn)機(jī)器人：醫(yī)療機(jī)器人是干什么的？

機(jī)器人是自動執(zhí)行工作的機(jī)器裝置。它既可以接受人類指揮，又可以運(yùn)行預(yù)先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動。

那么醫(yī)療機(jī)器人則是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人，是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，它能獨(dú)自編制操作計劃，依據(jù)實際情況確定動作程序，然后把動作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動。醫(yī)療機(jī)器人是機(jī)器人，更是醫(yī)療器械。

醫(yī)用機(jī)器人分類

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）分類，醫(yī)用機(jī)器人可以分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人四大類。

手術(shù)機(jī)器人

• 操作精細(xì)，傷口小，出血量少，用時短

• 增加醫(yī)生視野，減少手部顫動

• 減少參加手術(shù)醫(yī)護(hù)人員，降低成本

康復(fù)機(jī)器人

• 有效促進(jìn)精神系統(tǒng)的功能重組，代償和再生

• 有效緩解肌肉萎縮和關(guān)節(jié)萎縮

• 優(yōu)化了醫(yī)護(hù)資源

輔助機(jī)器人

• 可以感覺并且可以處理感官信息后給予用戶反饋操作的設(shè)備

• 可以滿足患者、行動不便或老年群體對醫(yī)護(hù)的需求

服務(wù)機(jī)器人

• 常見的醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人有醫(yī)用運(yùn)輸機(jī)器人以及消毒和殺菌機(jī)器人

• 幫助醫(yī)護(hù)人員分擔(dān)一些沉重繁瑣的運(yùn)輸工作，提高醫(yī)護(hù)人員的工作效率

▼醫(yī)療機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈

政策推動，醫(yī)療機(jī)器人應(yīng)用被廣泛關(guān)注

自2015年以來，國家相繼發(fā)布一系列重要政策文件以推動中國制造的轉(zhuǎn)型升級，醫(yī)療領(lǐng)域作為重要的民生領(lǐng)域，對醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的支持也一直是各大政策文件關(guān)注的重點。

2015年5月

2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》重點發(fā)展醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備，積極鼓勵國內(nèi)醫(yī)療器械創(chuàng)新。

2015年12月

2015年12月，國務(wù)院發(fā)布《國家標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》開展生物醫(yī)學(xué)工程、新型醫(yī)用材料、高性能醫(yī)療儀器設(shè)備、醫(yī)用機(jī)器人、家用健康監(jiān)護(hù)診療器械等診療設(shè)備領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

2016年4月

2016年4月，工業(yè)和信息化部4部委發(fā)布《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》實現(xiàn)在助老助殘、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用。

2021年，全球醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)207億美元

全球的醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模增長迅速，其中手術(shù)機(jī)器人規(guī)模最大，康復(fù)機(jī)器人增速最快，分支中外骨骼機(jī)器人將迎來爆發(fā)式的增長，訓(xùn)練機(jī)器人和仿生假肢機(jī)器人等也將已較高的增速增長。

▼全球行業(yè)市場規(guī)模 (單位：億美元)

▼不同分支市場規(guī)模(億美元)

美國在全球醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)布局處于領(lǐng)先地位，亞太地區(qū)處于快速發(fā)展階段。

▼全球醫(yī)療機(jī)器人市場份額分布圖

自1985年Kwoh等采用PUMA500機(jī)器人作為輔助定位裝置完成首例腦部手術(shù)以來，醫(yī)療機(jī)器人已經(jīng)經(jīng)歷了29年的發(fā)展歷史。目前，全世界已有33個國家、800多家醫(yī)院成功開展了60多萬例機(jī)器人手術(shù)，手術(shù)種類涵蓋泌尿外科、婦產(chǎn)科、心臟外科、胸外科、肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉科等學(xué)科。

▼2010-2017年國際醫(yī)療機(jī)器人銷售情況（單位：臺，億美元）

隨著達(dá)芬奇機(jī)器人的火爆，帶動了國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，新成立的公司增長明顯。但從整體上看，中國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局尚處于早期階段，上市公司多為跨界進(jìn)入醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域。

世界市場：美國醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

▼美國各領(lǐng)域醫(yī)療機(jī)器人代表性企業(yè)分析

應(yīng)用領(lǐng)域	國家	企業(yè)名稱	發(fā)展介紹
手術(shù)機(jī)器人	美國	Intuitive Surgical	代表產(chǎn)品達(dá)芬奇外科手術(shù)系統(tǒng)。2000年7月11日，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)，時期陳偉美國第一個可在手術(shù)室使用的機(jī)器人系統(tǒng)，目前已在全球安裝超過3600套系統(tǒng)。
		Verb Surgical	成立于2015年12月，由谷歌母公司Alphabet生命科學(xué)部門Verily與制藥巨頭強(qiáng)生聯(lián)手創(chuàng)辦，該新公司將致力于開發(fā)機(jī)器人外科手術(shù)平臺。
		Medtronic	公司成立與1949年，總部位于美國明尼蘇達(dá)洲明尼阿波利斯市，是全球領(lǐng)先的醫(yī)療器械公司，致力于為慢性疾病患者提供終身的治療方案。
		Medrobotics	成立于2005年，總部位于馬薩諸塞州，獨(dú)家授權(quán)的Flex機(jī)器人系統(tǒng)，此系統(tǒng)與2015年7月通過了FDA的審批。
		Auris Surgical Robotics&Hansen Medical	創(chuàng)立于2011年，目前總部在硅谷，之前主要專注于眼科手術(shù)（白內(nèi)障）的微型手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)，目前更多專注于腔內(nèi)手術(shù)。
制藥機(jī)器人	美國	Aethon	成立于2004年，總部在賓夕法尼亞州匹茲堡。自主移動輸送機(jī)器人，能夠攜帶大量的行李架、手推車、重達(dá)453公斤的藥物、實驗室標(biāo)本或其他敏感材料。
	德國	Omnicell&Aesynt	創(chuàng)立于1992年，Omnicell被KLAS評為2015年最佳藥房自動化設(shè)備供應(yīng)商。2015年，Omnicell同時收購了另外兩家藥房自動化供應(yīng)商。
	Innovation Associates	1972成立的工程/技術(shù)服務(wù)制造公司，20多年以后，它的主營業(yè)務(wù)完全轉(zhuǎn)移到了藥房自動化。如今，它已經(jīng)成為藥房自動化領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。
外骨骼康復(fù)機(jī)器人	美國	Ekso Bionics	成立于2005年，總部位于加州伯克利，是骨骼康復(fù)醫(yī)療機(jī)器人市場的領(lǐng)導(dǎo)者。
		Barrett Medical	MIT下屬公司拆分出，拳頭產(chǎn)品WAM是一款輕型高度靈活的帶反向力驅(qū)動機(jī)器人手臂。
	德國	RewalkRobotics	成立于2001，總部位于柏林，公司前身是Argo Medical Technologies醫(yī)療科技公司，該公司致力于制造可穿戴外骨骼動力設(shè)備，幫助腰部以下癱患者重獲行動能力。
	英國	Rex Bionics Limited&美安醫(yī)藥	關(guān)注于研發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化針對下肢功能障礙病人的外骨骼機(jī)器人的創(chuàng)新型公司。
	日本	Cyberdyne	2004年，日本筑波大學(xué)教授創(chuàng)立，產(chǎn)品HAL于2013年成為全球首個獲得安全認(rèn)證的機(jī)器人外骨骼產(chǎn)品。是日本首家生產(chǎn)醫(yī)用及社會福利事業(yè)用機(jī)器人上市公司。
	瑞士	Hocoma&蝶和科技	2000年成立，總部位于瑞士蘇黎世。專注于智能康復(fù)機(jī)器人的研發(fā)，積極改善由于腦疾病、脊髓損傷和退行性病變引發(fā)的功能障礙
醫(yī)院消毒機(jī)器人	美國	Xenex	公司成立于2009年，總部位于德克薩斯州。通過摧毀可能導(dǎo)致醫(yī)院獲得性感染（HAI）的致命微生物來拯救生命并減少痛苦。
遠(yuǎn)程醫(yī)療機(jī)器人		Intouch Health	公司于2002年成立，總部位于加州。其開發(fā)的遠(yuǎn)程醫(yī)療機(jī)器人可以給偏遠(yuǎn)地區(qū)的病人或無法遠(yuǎn)行的人提供高質(zhì)量的卒中、心血管和燒傷方面的緊急咨詢。
		VGo Communications&Vecn a Technologies	成立于2007年，提供視頻通信解決方案。
陪伴機(jī)器人		Luvozo PBC	成立于2013年，總部位于馬里蘭州，公司專注于為提供高老年人和殘疾人的生活質(zhì)量開發(fā)陪伴機(jī)器人。
	日本	Honda Robotics	本田公司研發(fā)，后續(xù)可以協(xié)助老人或臥病在床或輪椅的人料理生活。

國內(nèi)市場：醫(yī)療機(jī)器人市場份額占全球5%

隨著國內(nèi)智慧醫(yī)療建設(shè)的發(fā)展和普及，初步估算2017年醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到1.13億美元，在全球市場份額占到5%左右。

▼ 2014-2017年中國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模（單位：億美元，%）

▼2008-2017年中國各地區(qū)醫(yī)院醫(yī)療機(jī)器人引進(jìn)明細(xì)(單位：臺)

機(jī)器人應(yīng)用	醫(yī)院名稱	具體應(yīng)用
導(dǎo)診機(jī)器人	合肥市第一人民醫(yī)院	能夠清晰對醫(yī)院所有科室的位置、門診大樓地圖、219個常見病和癥狀對應(yīng)的科室信息，以及51個常見問詢知識進(jìn)行回答。
達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人	南京鼓樓醫(yī)院	截止2017年1月末，達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)突破1000例
	上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院	截止2017年2月末，胰腺中心完成了第1000例達(dá)芬奇機(jī)器人輔助手術(shù)。
	中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院	截止2017年1月初，達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)完成了602臺
配藥機(jī)器人	上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院	配藥失誤率為零，短短20秒左右就能把藥品送到10樓病房
	北京大學(xué)深圳醫(yī)院	配藥時間短，智能輸液監(jiān)測器、可穿戴設(shè)備等智能化設(shè)備
康復(fù)訓(xùn)練機(jī)器人	襄陽市中心醫(yī)院	借助機(jī)器人對病人進(jìn)行科學(xué)、高效的康復(fù)訓(xùn)練
可穿戴智能康復(fù)機(jī)器人	上海德濟(jì)醫(yī)院神經(jīng)康復(fù)專科	用于截癱或偏癱患者康復(fù)訓(xùn)練
下肢康復(fù)機(jī)器人	西安仁濟(jì)醫(yī)院	幫助腦卒中、顱腦損傷、脊髓損傷幸存者解決步行功能障礙問題。
肺癌識別機(jī)器人	安徽省立醫(yī)院醫(yī)學(xué)人工智能實驗室	通過研讀肺部CT片識別是否有炎癥或癌癥，準(zhǔn)確率超過95%。

我國醫(yī)療機(jī)器人代表企業(yè)共36家

截止目前，國內(nèi)有36家醫(yī)療機(jī)器人的代表性企業(yè)，其中上市企業(yè)兩家，楚天科技和新松機(jī)器人。共12家企業(yè)獲得融資，融資總額大約在80140萬人民幣（由于機(jī)器人是實體行業(yè)，有18家企業(yè)未公布其融資情況，所以真實融資額會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于8億人民幣）。

01、全國28%醫(yī)療機(jī)器人創(chuàng)始人來自哈工大

▼國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)概況盤點

▼超過28％的科研團(tuán)隊和創(chuàng)始人來自哈工大

當(dāng)然除了哈工大，創(chuàng)始人來自清華有2家，來自上海交大的有3家，來自北京航空航天大學(xué)的有3家，但是這些與哈工大相比差距不小，于是我們帶著好奇，去探尋哈爾濱工業(yè)大學(xué)在機(jī)器人領(lǐng)域為何如此厲害？

哈工大機(jī)器人實力

哈爾濱工業(yè)大學(xué)有一個機(jī)器人技術(shù)與系統(tǒng)國家重點實驗室，是我國最早開展機(jī)器人技術(shù)研究的單位之一，其前身主體是1986年成立的哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人研究所。早在上個世紀(jì)80年代，即研制出我國第一臺弧焊機(jī)器人和第一臺點焊機(jī)器人。

其他院校實力

當(dāng)然除了哈工大，北京航空航天的實力也不同凡響，北航有一個機(jī)器人研究所，于1987年由張啟先院士創(chuàng)建，是一個集教學(xué)、科研、開發(fā)為一體的研究實體。目前其醫(yī)療與服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品包括：小型模塊化骨科機(jī)器人系統(tǒng)、脊柱磨削導(dǎo)航及機(jī)器人系統(tǒng)、幕墻清洗機(jī)器人、數(shù)字化手術(shù)床、床椅一體化系統(tǒng)以及腦立體定向機(jī)器人。

02、全國輔助機(jī)器人占三分之一

以上36家醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)中，手術(shù)機(jī)器人有7家，康復(fù)機(jī)器人有11家，輔助機(jī)器人有12家，服務(wù)機(jī)器人6家。

手術(shù)機(jī)器人

手術(shù)機(jī)器人大類包括腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人系、統(tǒng)矯形外科機(jī)器人系統(tǒng)、神經(jīng)外科機(jī)器人系統(tǒng)、可操縱的機(jī)器人導(dǎo)管、及其他臨床手術(shù)機(jī)器人。

根據(jù)《2016－2020年中國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，手術(shù)機(jī)器人占全球醫(yī)療機(jī)器人份額60％以上，占比最重。

康復(fù)機(jī)器人

在此次報告中，康復(fù)機(jī)器人企業(yè)占比較高，在31％左右�？祻�(fù)機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展與人口結(jié)構(gòu)與疾病模式的改變、利好政策、市場產(chǎn)品匱乏，急需借助智能康復(fù)產(chǎn)品有重大關(guān)系。

目前世界上主要的康復(fù)機(jī)器人企業(yè)有Hocoma、Lokomat、Armeo、Erigo等，國內(nèi)的企業(yè)，如廣州一康，他們的產(chǎn)品已經(jīng)在市場上銷售了，產(chǎn)品主要包括上、下肢智能反饋訓(xùn)練系統(tǒng)，通過實時模擬人體手指與手腕運(yùn)動規(guī)律開發(fā)而成，具有手指屈肌肌力信號與伸肌肌力信號評估功能，同時既可以訓(xùn)練手，也可以訓(xùn)練腕部。

輔助機(jī)器人

本次報告的輔助醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)占比33％，其實目前并沒有輔助醫(yī)療機(jī)器人準(zhǔn)確的定義，此次盤點將膠囊機(jī)器人、輸液藥物配置機(jī)器人、輔助手術(shù)的機(jī)器人、虛擬助理、導(dǎo)診機(jī)器人等都?xì)w納為輔助機(jī)器人。

輔助手術(shù)的機(jī)器人：為確保手術(shù)精準(zhǔn)，新松機(jī)器人可以實現(xiàn)人體上身多位置多角度的定位功能，并在磁定位傳感器的導(dǎo)引下避讓人體骨骼對進(jìn)針的影響。在工藝設(shè)計上，醫(yī)療輔助機(jī)器人將機(jī)械人本體、熱消融設(shè)備、導(dǎo)航系統(tǒng)、診療床集成一體。機(jī)器人的研究是多學(xué)科交融的結(jié)果。

輸液藥物配置機(jī)器人：隨著醫(yī)療技術(shù)發(fā)展，靜脈用危害藥物調(diào)配模式已經(jīng)逐步從普通治療室調(diào)配模式發(fā)展到生物安全柜集中調(diào)配模式，到目前自動化設(shè)備替代人工的調(diào)配模式。衛(wèi)邦科技自主研發(fā)的WEINAS智能靜脈用藥調(diào)配機(jī)器人主要針對危害藥物調(diào)配，她立足于解決臨床需求，用獨(dú)特的智能化技術(shù)平臺解決了目前臨床90％以上西林瓶、安瓿瓶調(diào)配，并支持多種溶媒及輸注模式調(diào)配。

膠囊機(jī)器人：安翰自主研發(fā)的磁控膠囊胃鏡機(jī)器人對傳統(tǒng)的胃鏡檢查術(shù)進(jìn)行了革命性的“不插管”創(chuàng)新，受檢者只需吞服一粒膠囊大小的胃鏡機(jī)器人，即可在15分鐘內(nèi)完成無痛無創(chuàng)無交叉感染的胃鏡檢查，全程無需麻醉，檢查后膠囊機(jī)器人隨消化道排泄，一次性使用不回收。

虛擬助理：基于云計算、IOE和Web3.0語義等先進(jìn)技術(shù)，萬物語聯(lián)研發(fā)了具備自我認(rèn)知學(xué)習(xí)能力、能夠像人腦一樣理解復(fù)雜數(shù)據(jù)并形成結(jié)構(gòu)化知識的SEMIOE生物元引擎等一套認(rèn)知技術(shù)，創(chuàng)建了領(lǐng)先世界同行業(yè)的完整的人工智能系統(tǒng)，專注為醫(yī)療智能設(shè)備連接、個人數(shù)據(jù)集管理以及健康知識運(yùn)營領(lǐng)域提供產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案。

服務(wù)機(jī)器人

在此次劃分中，服務(wù)機(jī)器人主要包括幫助護(hù)士進(jìn)行輸液服務(wù)、配藥服務(wù)、體檢服務(wù)、情緒撫慰的企業(yè)和家庭看護(hù)、服務(wù)、陪護(hù)機(jī)器人。

陪護(hù)機(jī)器人主要是輔助老年人、兒童生活。具有服務(wù)、安全監(jiān)護(hù)、人機(jī)交互以及多媒體娛樂四大功能。

中國的醫(yī)療機(jī)器人市場，從需求方看，醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)需求空間大；從支付方看，支付主體目前是自費(fèi)為主，保險支付占比在逐步提升；從供給方來看，醫(yī)療機(jī)器人有一定的技術(shù)壁壘，行業(yè)整體處在一起做大蛋糕的階段；從資本方看，投資界大熱，值得持續(xù)關(guān)注。

因為需求方需要培育，支付方醫(yī)保支付較少，醫(yī)療機(jī)器人投資回收期較長，但是隨著銷售擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)等影響利潤率預(yù)計會逐步提升，我們也希望中國機(jī)器人能得到長遠(yuǎn)的發(fā)展，盡快出現(xiàn)像“達(dá)芬奇”一樣的企業(yè)，這需要院校科研機(jī)構(gòu)、資本、企業(yè)、政府多方的努力。